Představují šedí lidstvu milion let starou žabí rasu? Emery Smith zpovídá taktického poradce Tima ohledně Trogdaborů, prastarého druhu stvořitelů zodpovědného za obohacení Země genetickým materiálem. Tim byl díky komunikaci se šedými v utajeném programu v Německu vystaven informacím o této benevolentní mimozemské rase připomínající dvounohé stromové žáby, která může pocházet z planety u rudého obra. Je možné, že Trogdaborové cestují vesmírem na mobilním světě s vlastním zdrojem energie? Pokud ano, jaký je vztah mezi šedými, lidstvem a Trogdabory?