Harvardský psychiatr Dr. John Mack nejen zkoumal zkušenosti s mimozemšťany, ale také poskytoval informace americké vládě. Když se Mack setkal s "Maggie", tichou učitelkou se znepokojivým příběhem, spustil tajnou sledovací operaci a setkání, které nikdo nedokázal vysvětlit. Vyprávěla o tom, že byla odvezena ze svého domova do podivného zařízení. Pod hypnózou se však objevilo něco hlubšího - nebylo to poprvé. Návštěvy začaly už dávno. Agent kontrarozvědky ve výslužbě Richard Doty poodhaluje oponu skutečného příběhu: vládní sledování, záznamy z kamer... a okamžik, kdy se agenti střetli s mimozemskými humanoidy v její ložnici.