Význační němečtí vědci po druhé světové válce přišli do Ameriky, kde pokračovali ve svém utajeném vývoji kosmické technologie. Jejich snahy podpořily rozrůstající se vojenskoprůmyslový komplex. Ale chyby se stávají a tajemství uniknou těmi nejméně očekávanými cestami. Aby zmírnily důsledky těchto úniků, byly uplatněny vrstvy dezinformací nově vytvořenými organizacemi, které vytváří krycí příběhy a diskreditují věrohodné svědky. Jejich divné příběhy nechávají veřejnost se dohadovat nad tím, jestli jde o bahenní plyn nebo mimozemskou invazi. Mezitím pokračuje testování létajících talířů s lidskými posádkami a začíná vytváření vyspělých odtržených civilizací.